Le Cabinet en Gestion de Patrimoine en ligne destiné aux épargnants qui veulent investir intelligemment et avec simplicité



Nous vous accompagnons sur toutes les étapes de votre vie :

🏦 Payer moins d'impôts

👵🏻 👴🏿 Préparer ma retraite

💸 Investir une somme perçue

📊 Réévaluer mes placements actuels

👨‍👩‍👦‍👦 Optimiser la transmission à mes proches

🏡 Acheter une résidence principale ou locative

⚓️ Ne pas être un fardeau pour mes enfants et héritiers

🏢 Mettre en place une épargne salariale pour mon entreprise

Est-ce pertinent pour VOUS de contacter un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ou conseiller en investissement financier (CIF) ?



Je vous dis à bientôt en consultation,



David LIN.

De nombreux avis positifs visibles sur :

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TÉMOIGNAGES CLIENTS

« David explique de façon simple et sans tabou.



Ses conseils me génèrent des revenus complémentaires sans travailler alors que



je suis en 4ème année d'école d'animation 3D.



Ça me permet de me concentrer sur me études supérieurs plutôt que sur l'argent. »



Alexis A., 21 ans.

« C'est une grande chance pour nous de l'avoir rencontré.



David nous a accompagnés avec mon épouse afin de nous aider à



construire une réelle stratégie financière »





Olivier R., 32 ans.





« Retraitée, je cherchais à faire fructifier mon patrimoine.



Avec l'aide de David, j'ai trouvé rapidement de vraies solutions.



Ses explications sont claires, ses conseils adaptés et personnalisés »



Christine L., 69 ans.



Prenez rendez-vous sur mon agenda ci-dessous selon vos disponibilités :



Suis-je éligible au service ?



Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l'accès au service d'un professionnel du patrimoine parce que c'est un métier au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.

Être un conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) pour tous.



Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?



Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adapté à chaque objectif.



Comment se déroule une mission d'accompagnement ?



1. Découverte de vos objectifs : à cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide d'une application qui s'appelle la Discovery. L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'évoquer au quotidien. L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.



2. Présentation des préconisations : c’est ici qu'avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.



3. Sélection des solutions adaptées : une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J'interviens sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières.



Combien cela va-t-il me coûter ?



La rémunération au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage sans honoraire ni frais de courtage.

S'ajoute parfois, la rémunération aux honoraires si nous sommes dans le cadre d'un cas de montage complexe par exemple ou autres avec des partenariats spécifiques.



Me rencontrer ?



En visioconférence, ou à votre domicile.



Besoin de davantage d'informations ?



Vous pouvez contacter le cabinet à contact@daliconsulting.fr ou mieux encore ...



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